上周美国连续公布了两个重要的经济数据,一是4月CPI同比增长8.3%;二是4月PPI数据同比增长11%。富格林投资分析表示,这套数据对比前值及分析中,可以一定程度向市场表明通胀有机会初步受到了控制,但目前仍处在高位运行,美联储仍需为控制通胀而努力。面对愈演愈烈的美国通胀数据,市场的广泛预期是,4月份核心通胀的回升可能会加强美联储在未来几次会议上继续加息50个基点的决心,同时也意味着美联储需考虑更积极地加息。鲍威尔也持续发表言论称美联储正为压低通胀迅速行动,虽已表态未考虑75个基点,但强调仍将在6月、7月议息会议考虑加息50个基点的论调。眼下高企的通胀数据和美联储官员表态强化了美联储未来激进加息的预期,在此助力下美元录得周线六连阳,并多次刷新近20年高点,金价上周则一度跌破1800关口。
周二公布的美国零售销售数据显示经济背景稳健,4月份零售销售增长0.9%,创今年1月以来新高,符合市场预期。根据美联储的数据,4月份工业增加值增长1.1%,超过了增长0.5%的预期。随后,美联储主席鲍威尔在活动上表示,美联储将毫不犹豫持续升息,直到通胀呈现下降趋势。鲍威尔还重申,若经济符合预期,升息2码是适合的。鲍威尔讲话期间,现货黄金持续走低并刷新日低至1813.57美元/盎司。而周二早些時候,鹰派大将圣路易联储总裁布拉德否认美联储应对通胀反应过慢,支持未来会议升息2码的计划,但罕见对升息3码避而不谈。目前来看,理论上黄金虽然是抗通胀资产,但在升息环境下,持有不付息的黄金反而面临机会成本上升的问题,黄金走跌行情仍然有不少可以把握的机会。
国际原油方面,周一,原油先跌后涨,美盘中扩大涨幅,突破了114美元关口。因美国汽油价格飙升至历史新高,且投资者担心如果欧盟禁运俄罗斯石油,供应将收紧;此外,芬兰瑞典加快加入北约的步伐,使得地缘紧张局势升级。近期以来,随着芬兰、瑞典国内加入北约的呼声愈来愈高,俄战略空间将再受挤压,对欧洲乃至全球安全与稳定的担忧再次牵动国际社会神经。双方就芬兰宣布申请加入北约的意向坦诚交换了意见。此举标志着芬兰申请加入北约的进程迈入另一层面。此外,欧盟仍打算在5月就分阶段对俄罗斯石油实施禁运达成一致。富格林投资分析,如果欧盟全面实施石油禁运,可能令俄罗斯石油产量减少约300万桶/日,这将再一次扰乱并最终改变全球贸易流向,引发市场恐慌和价格极端波动。总体来看,美国汽油价格创历史新高,欧洲地缘局势不确定性增加,为油价多头助力,油价本周或维持多头走势。周三将公布美国5月9日当周API库存数据,投资者可登录富格林投资网站及时关注原油行情、布局盈利策略。
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